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Bastien BERTHELIN

CV Bastien BERTHELIN

Résumé

Après plusieurs aventures, j'ai décidé de devenir expert en prévoyance et patrimoine. J'ai ainsi rejoint AXA en tant qu'agent Prévoyance et Patrimoine indépendant. J'ai créé mon cabinet sur Toulouse mais j'interviens sur tout le territoire français.

Expériences professionnelles

Agent général prévoyance et patrimoine

Groupe AXA , Toulouse

De Septembre 2020 à Aujourd'hui

Mon agence est spécialisée dans la protection financière des personnes. Nous amenons notre expertise et notre savoir-faire afin d'accompagner nos clients tout au long de leur vie personnelle et professionnelle.
Dans un monde en constante évolution fiscale et juridique, nous apportons des solutions sur mesure pour:
- protéger vos proches et votre activité,
- garantir vos revenus quoiqu'il arrive,
- préparer sereinement leur retraite,
- diminuer la pression fiscale,
- Optimiser votre épargne et la transmission de votre patrimoine

(Mandataire exclusif pour le groupe AXA)

Projet de création d'entreprise

Tea Shop , Toulouse

De Juin 2018 à Janvier 2020

Étude de marché. Élaboration du business plan et business model après analyse de la concurrence. Rédaction des statuts. Études des normes ERP et PMR pour l'activité. Mise en place de la stratégie marketing.

Assistant fiscaliste

EDC , Toulouse - CDD

De Avril 2018 à Juin 2018

Recommandations de gestion, veille à l'application des normes fiscales, optimisation de la situation fiscale de l’entreprise en facilitant les réductions d’impôts.

Auditeur financier interne

General Logistics Systems , Toulouse

De Novembre 2017 à Février 2018

Contrôle du respect des processus au sein des agences GLS et des services du siège au niveau des activités opérationnelles et fonctionnelles de l'entreprise. Établissement des procédures et assurer la mise en œuvre des actions recommandées. Réalisation d’audits financiers et missions spécifiques attribuées par la direction.

Assistant fiscaliste

EDC , Toulouse - CDD

De Avril 2017 à Juin 2017

Recommandations de gestion, veille à l'application des normes fiscales, optimisation de la situation fiscale de l’entreprise en facilitant les réductions d’impôts.

Projet de création d'entreprise

ESCAPE GAME , N/c

De Mai 2016 à Janvier 2017

Élaboration du business plan et business model après analyse de la concurrence. Rédaction des statuts. Etudes des normes ERP et PMR pour l'activité. Création de scénarios. Réalisation d'un site Web.

Stagiaire audit

GRANT THORNTON , L'union

De Janvier 2016 à Avril 2016

Social : cycles fournisseurs, capitaux propres, trésorerie, emprunts, immobilisations, journal entries et filiales et
participations.
Consolidation : intragroupe, périmètre, écarts de conversion et TFT. De nombreuses missions effectuées et
variées (entreprises cotées, non cotées).

Stagiaire courtier financier

Tradition Securities And Futures , Paris

De Juin 2014 à Décembre 2014

Rédaction du « Morning », « midday » et « point à la clôture » : résumés des variations les plus importantes sur les marchés européens. Synthèse des différentes études de courtiers.

Stagiaire audit

KPMG AUDIT , Toulouse

De Avril 2012 à Juin 2012

Audit des comptes clients, fournisseurs et immobilisations.

Stagiaire audit

KPMG AUDIT , Toulouse

De Avril 2012 à Juin 2012

Audit des comptes clients, fournisseurs et immobilisations.

Stagiaire comptable

GSI Sécurité , Toulouse

De Juin 2011 à Juin 2011

Enregistrement des factures

Formations complémentaires

Programme Grande Ecole

ICN Business School - Finance de marché et d'entreprise

2013 à 2015

Spécialisation en finance de marché en M1 et finance d'entreprise en M2 . Les principales matières étudiées sont : l'analyse financière, les normes IFRS, droit fiscal, ingénierie financière, contrôle de gestion et asset management.
Certification AMF obtenue

BA Business Management

Glyndwr University - Contrôle de gestion

2012 à 2013

Année au Pays de Galles en vue de l'obtention du BA Business Management, Wrexham. Les domaines étudiés : comptabilité, droit et management. Spécialités : contrôle de gestion et décisions financières . Projet d'optimisation de travail du commissaire priseur (8 mois).

DUT Gestion des Entreprises et des Administration

Université Paul Sabatier (Toulouse III)

2010 à 2012

Les domaines étudiés : l'économie, le droit (public, de l'entreprise, privé), la fiscalité et la comptabilité.

Associations

ECT (Ensemble de Clarinettes de Toulouse)

Troisième partition

Hellfest Cult

Membre

Parcours officiels

ICN BS – Master – 2015 – PGE

Langues

Anglais - Courant

Français - Langue maternelle

Compétences

Certification AMF
CFA Institute